Beschrijving: Ten zuiden van Caliente: geregisseerd door William Witney. Met Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Pinky Lee. Roy Rogers (Roy Rogers), eigenaar van een transportdienst voor het verplaatsen van renpaarden van baan naar baan, bereidt zich voor om een ​​aantal volbloeden mee te nemen naar de Pan-Amerikaanse kermisraces in Monterey. Onder hen is "Dancing Girl", een mooie merrie van Doris Stewart (Dale Evans), die gedwongen wordt het paard te verkopen om haar boerderij te behouden. Doris en haar trainer, Dave Norris ('Douglas FOwley'), vergezellen Roy en zijn team naar de grens bij Caliente, waar ze worden benaderd door Rosina (Charlita), een jonge zigeuner-waarzegster die Roy smeekt de reis niet voort te zetten. Nadat ze de grens zijn overgestoken, worden Roy en zijn mannen aangevallen door gemaskerde bandieten, worden de paarden gestolen en wordt de staljongen vermoord. Vergezeld door Doris en zijn sidekick Pinky (Pinky Lee) en de Mexicaanse Commandante, gaat Roy naar het zigeunerkamp om Rosita te zoeken. Ze is er niet, maar Roy ziet de gestolen volbloeden verborgen tussen een kudde wilde paarden vlakbij het kamp. Hij vindt ook het lijk van een paard dat "Dancing Girl" lijkt te zijn. Het verlies van het paard betekent een ondergang voor Doris, die niet weet dat Norris en zijn corrupte partner, "Studsy" Denning (Frank Richards), een merrie hebben gedood die op haar paard leek en deze achterlieten waar Roy het kon vinden..